据传，刺激内需推出在即 哪些水泥企业有潜力？

　　刺激内需推出在即 哪些水泥企业有潜力?

　　10月21日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究了加强基础设施建设问题。对此，市场普遍预期，政府加大基建投资de力度将提振对水泥de需求。然而，作为另一个影响水泥需求de主要因素--房地产市场却面临行业投资下滑、景气度持续低迷de现状，而且未来仍有持续下降de迹象。显然，影响水泥需求de两大因素正朝着相反de方向发展，这对于水泥需求在不同de地区也带来了不同de影响。

　　不同区域影响各异

　　对于此次政府研究加强基础建设投资，数字水泥网副总陈柏林表示，具体对整个水泥行业需求de影响如何还要看出台政策de力度。而且基建和地产这两大因素对于水泥需求de影响在不同de区域也是不一样de。陈柏林指出，在基础建设相对完善de东部地区和沿海大城市，水泥需求受地产投资de影响相对较大;而在基础建设相对落后de中西部地区，政府加强基建de措施对水泥de需求刺激作用则较为明显。

　　"相对于东部地区，中西部地区de水泥企业更具备发展de潜力。"陈柏林表示，正是基于此，目前业内不少大型公司在中西部频频出手，投资新de生产线或收编当地水泥企业。

　　资料显示，国内水泥巨头之一de中材股份在不久前，通过间接收购de方式控制了宁夏区域de水泥龙头赛马实业(600449)。此前，中国建材集团出资4.93亿元入股位于甘肃de祁连山(600720);海螺水泥(600585)也拟耗资40亿~50亿元在四川新建设3条生产线。国内水泥大鳄们de这些举动反映出它们进军中西部de迫切心情。

　　产能净增量低于新增需求

　　数字水泥网de统计显示，全国大部分城市水泥价格维持稳定，显示出水泥企业对市场后期价格走势还是比较期待。宏源证券水泥分析师刘书臻在报告中指出，水泥行业de供求边际正持续向好。刘书臻表示，保守估计2008~2009年国内新增需求约2亿吨，同期落后产能淘汰量可能达到1.2亿吨;综合水泥装备制造量、中材国际(600970)de境内业务收入增长率等数据，今明两年新增de新型干法产能约为2.7亿吨，产能净增量低于新增需求。

　　对于此前市场担忧水泥行业产能过剩de问题，华泰证券建材分析师朱勤表示，这是统计口径和实际需求de差异造成de。由于水泥自身消费期短、运输半径小de特点，水泥企业前期de产品不可能长期存留，这导致水泥行业de需求和供给在实际中一直处于紧平衡de状态。

　　朱勤指出，目前地产投资占影响水泥需求de比例已滑落至三成以下，作用明显低于基础建设de影响。因此，从长期来说，政府加强基础建设de政策对水泥需求有明显de刺激。随着需求de上升，之前市场担忧de产能影响也将减弱。


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